２０２３年、米国のＮＡＳＤＡＱ市場が大きな成功を収めたが、前年は大きなマイナスだった。

投資する際には値動きの激しさを覚悟する必要がある。

また、「Ｊ－ＲＥＩＴ（東証ＲＥＩＴ指数）」や「中国」は２年連続でマイナス成績だった。

新ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）の導入により、投資信託などの購入を考える人も増えるが、商品の選択によって成果が異なる。

資産別の１年リターンを調べると、「ＮＡＳＤＡＱ総合（円ベース）」が最も大きなプラスリターンの５４％を記録した。

次いで、「Ｓ＆Ｐ５００」が３５％だった。

「ＮＡＳＤＡＱ１００」に連動するインデックスファンドなどが利用されている。

米国株の投資信託「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）」の昨年のリターンは３５％だった。

（要約）

提供：ウエルスアドバイザー社 

　２０２３年を振り返ると、米国でハイテク企業の比率が高いＮＡＳＤＡＱ市場の大勝利ということになった。ただ、米ＮＡＳＤＡＱは２０２２年は大幅なマイナスだった。ジェットコースターのように上下動が激しい市場といえ、投資するには値動きの大きさを覚悟して臨む必要がある。一方で、マイナスのパフォーマンスになった主要資産は少ない中で、「Ｊ－ＲＥＩＴ（東証ＲＥＩＴ指数）」や「中国」は２年連続のマイナスのパフォーマンスになった。今年から始まった「新ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）」によって、新たに投資信託等の購入を考える人も少なくないと考えられるが、投資商品は選択した商品によって投資成果が大きく異なる。投資の開始にあたっては、投資する資産の過去の値動き等をしっかり確認した上で、投資対象商品を決定したい。 

　資産別の１年リターンを調べると、主要なインデックスで最も大きなプラスリターンを記録したのは「ＮＡＳＤＡＱ総合（円ベース）」の５４％だった。「ＭＳＣＩアルゼンチン（配当込み、円ベース）」の７９％などもあるが、国内で取り扱いのある投資信託で比較的購入しやすいことを考えると「ＮＡＳＤＡＱに上場する銘柄への投資」が大きな投資成果をあげたということになる。実際には、ＮＡＳＤＡＱ市場に上場する全銘柄を対象にした「ＮＡＳＤＡＱ総合」より、ＮＡＳＤＡＱ上場企業の中から時価総額の大きな１００銘柄でつくられた「ＮＡＳＤＡＱ１００」に連動するインデックスファンドが一般的に利用されている。たとえば、「インデックスファンドＮＡＳＤＡＱ１００ （アメリカ株式）」は、昨年１年間のトータルリターンが６５％だった。 

　次いで、米国株の中で主要な５００銘柄を投資対象とした「Ｓ＆Ｐ５００（配当込み、円ベース）」が３５％だった。「Ｓ＆Ｐ５００」に連動するインデックスファンドは、ここ数年間で人気を集めているが、その人気の背景は高い投資成果が期待できるというところにある。たとえば、「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）」は純資産総額が３兆円を超え、個別の投資信託（ＥＴＦ除く）としては最大規模の投資信託だ。この投資信託の昨年１年間のリターンは指数とほぼ同じ３５％だった。